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2009-2013年中国挖掘机行业研究报告 更多行业报告参见公司网站： http://www.baogaoweb.com/ http://www.c-gwin.com/ 西杰优盛行业研究部 联系人：叶小姐 Email:bjxjys@yahoo.cn 联系电话：010-84270561 MSN:yehhua@hotmail.com QQ：275673999 摘要 2008年我国挖掘机销量达到77170台，同比增长了15.90%。中国挖掘机市场今年前7个月再次刷新销售纪录，3、4月单月销量连续突破1万台，其中3月份销量超过1.6万台，继去年同期再次刷新中国挖掘机单月销量历史纪录。与此同时，中国市场各主要挖掘机制造企业在2008年上半年的总销量也已依次排出，前三名分别被斗山、小松、日立夺得；自主品牌玉柴、山河智能、三一重工的销售成绩分别位居第七、第八和第十位。2008年12月，我国挖掘机销量从产品看，小挖、大挖占比提高，中挖占比下降。挖掘机向两端发展的趋势明显。从销售区域来看，全年销量在5000台以上的省份中四川地区增速较快。全年来看，斗山、卡特、现代江苏、现代京城市场份额16.46%、6.96%、5.57%和5.42%，分别下降0.97%、1.27%、1.14%和2.17%;小松、日立、成都神钢份额15.33%、13.63%和6.77%，分别提高0.37%、0.06%和0.38%。三一重机、山河智能和柳工份额4.13%、3.64%和3..27%，分别提升1.34%、-0.26%和0.09%。小挖、大挖占比提高，中挖占比下降。全年来看，小挖(13吨及以下)实现销售28758台，同比增长17.05%;占总销量的比重37.26%，同比提高0.32个百分点。大挖(25吨及以上)实现销售16012台，同比增长49.49%;占总销量的比重20.75%，同比提高4.64个百分点。而中挖(13至25吨)销量32403台，同比增长3.72%;销量占比41.99%，同比下降4.99个百分点。挖掘机向两端发展趋势明显。 正文目录 第一篇挖掘机行业概述及工程机械现状分析篇13 第一章　挖掘机相关概述13 第一节挖掘机分类及组成13 第二节挖掘机的操作13 一、挖掘机的循环作业过程13 二、挖掘机的主要作业方式14 三、挖掘机行进操作应注意的问题15 四、提高挖掘机生产效率的方法15 五、挖掘机的操作经验及技巧16 第三节挖掘机的养护18 一、挖掘机常出现的故障及维修方法18 二、挖掘机需要保养的部件20 三、挖掘机的定期养护22 第二章　2009年全球工程机械行业发展状况分析24 第一节2009年国际工程机械市场概述24 一、2009年国际工程机械市场概况24 二、2009年日本工程机械销售状况25 三、中欧工程机械市场规模及特点分析25 四、沙特阿拉伯工程机械市场发展态势分析25 五、2009-2012年美加及世界工程机械销售预测26 第二节2009年中国工程机械市场发展分析26 一、中国工程机械发展的宏观环境利好26 二、中国工程机械市场需求分析28 三、中国工程机械市场消费特点29 四、西南工程机械市场发展潜力巨大31 第三节2009年中国工程机械行业的问题及策略分析31 一、中国工程机械运行的问题分析31 二、中国高原工程机械发展滞后31 三、中国工程机械行业发展策略32 四、小型工程机械市场加速发展的策略32 五、工程机械销售应提升服务水平33 第二篇世界挖掘机行业分析篇34 第三章　2009年世界挖掘机行业运行现状分析34 第一节2009年国际挖掘机行业发展综述34 一、世界挖掘机发展历史追溯34 二、世界挖掘机发展水平及开发重点35 三、韩国挖掘机市场发展回顾37 第二节2009年世界主要国家挖掘机行业运行情况分析38 第三节2009-2012年世界挖掘机行业发展趋势分析39 第四章2009年国际挖掘机行业知名企业在华投资运营情况分析42 第一节日立42 第二节小松43 第三节神钢43 第四节斗山45 第五节现代46 第六节卡特47 第七节特雷克斯47 第八节利勃海尔48 第九节阿特拉斯50 第十节沃尔沃51 第三篇中国挖掘机行业发展篇52 第五章2009年中国挖掘机行业发展环境分析52 第一节2009年中国经济环境发展分析52 一、GDP历史变动轨迹分析52 二、固定资产投资历史变动轨迹分析55 三、进出口贸易历史变动轨迹分析56 第二节2009年中国挖掘机行业发展政策环境分析60 一、产业政策分析60 二、相关行业政策影响分析61 三、行业法律法规分析62 第三节2009年中国挖掘机行业发展社会环境分析63 第六章2009年中国挖掘机行业市场运行动态分析64 第一节2009年中国挖掘机市场发展分析64 一、国内用户对挖掘机产品的需求分析64 二、挖掘机代理制销售模式分析65 三、挖掘机企业发展的机遇65 第二节2009年中国挖掘机市场运行分析66 一、挖掘机行业的回顾66 二、2009年挖掘机市场运行分析67 三、2009年中国挖掘机市场总体分析69 第三节2009年中国主要地区挖掘机市场发展分析70 一、2009年湖南挖掘机市场竞争解析70 二、江苏挖掘机出口飞速增长70 三、山东省滕州农用小型挖掘机市场分析71 第四节2009年中国挖掘机行业存在的问题71 一、挖掘机产品国产与进口之间的差距71 二、国产挖掘机需建设自主品牌71 三、国内挖掘机企业“高性价比”存在的误区72 四、走私二手挖掘机搅乱中国市场72 五、挖掘机行业中危害产业及国家安全的隐忧73 第五节2009年中国挖掘机行业发展策略研究74 一、国家应鼓励大型集团及民营企业生产挖掘机74 二、培育和开发挖掘机市场的建议74 三、挖掘机企业应调整产品及组织结构75 四、挖掘机企业走出性价比误区的策略75 五、挖掘机企业应建立相应配套体系77 六、挖掘机行业降耗减排策略77 第七章2007-2009年中国挖掘机行业进出口数据统计分析78 第一节中国上部360度旋转的轮胎式挖掘机进出口数据78 一、2007-2009年中国上部360度旋转的轮胎式挖掘机进口总体数据78 二、2007-2009年中国上部360度旋转的轮胎式挖掘机出口总体数据78 第二节中国上部360度旋转的履带式挖掘机进出口数据分析78 一、2007-2009年中国上部360度旋转的履带式挖掘机进口总体数据78 二、2007-2009年中国上部360度旋转的履带式挖掘机出口总体数据79 第三节中国上部360度旋转的其他挖掘机进出口数据分析79 一、2007-2009年中国上部360度旋转的其他挖掘机进口总体数据79 二、2007-2009年中国上部360度旋转的其他挖掘机出口总体数据79 第四篇中国挖掘机行业细分产业分析篇81 第八章2009年中国挖掘机细分产业分析??小型挖掘机81 第一节2009年世界小型挖掘机市场发展分析81 一、世界小型挖掘机市场销售回顾81 二、国际小型挖掘机市场发展特点分析81 三、世界主要企业小型挖掘机产品简述81 四、日本小型液压挖掘机技术特征分析82 第二节2009年中国小型挖掘机市场发展状况分析84 一、小型挖掘机的优势简述84 二、中国小型挖掘机市场回顾85 三、小型挖掘机市场发展迅速的原因85 四、国内外企业角逐中国小型挖掘机市场87 五、中国市场主要小型挖掘机企业发展状况87 六、中国小挖主要零件国产化状况88 第三节2009年中国小型挖掘机的问题及策略解析89 一、零部件制约小挖行业发展89 二、企业进入小型挖掘机行业应理性89 三、小挖配套零件企业发展建议90 四、发展国产小挖产业的策略91 第九章2009年中国挖掘机细分产业分析??液压挖掘机92 第一节液压挖掘机装置及原理92 一、液压挖掘机的构造与工作原理92 二、液压挖掘机液压系统特点及类型92 三、单斗液压挖掘机的铲斗装置94 第二节2009年中国液压挖掘机市场发展分析94 一、液压挖掘机市场发展回顾94 二、国内第一台正流量液压系统挖掘机面市95 三、2008年重点企业液压挖掘机发展分析96 四、中国液压挖掘机进出口解析96 第三节2009年中国液压挖掘机节能组件的设计及功用分析96 一、液压挖掘机节能控制系统设计的意义及应用状况96 二、液压挖掘机节能控制系统的组成97 三、液压挖掘机节能系统的功能101 第四节2009年中国液压挖掘机功率优化电控装置101 一、液压挖掘机功率优化电控装置设计的意义101 二、液压挖掘机电控系统的控制对象101 三、液压挖掘机电控系统的原理102 四、液压挖掘机电控系统元件配置状况104 五、液压挖掘机电控系统的程序组成106 第十章2009年中国挖掘机细分产业分析??掘进机107 第一节2009年中国掘进机行业发展概况107 一、中国发展掘进机行业的优势107 二、中国掘进机行业生产方式分析107 三、北方重工成功并购世界知名掘进机企业108 第二节隧道掘进机108 一、世界隧道掘进机主要应用技术108 二、我国隧道掘进机产业化方式分析109 三、隧道掘进机产业化成果110 第三节盾构掘进机111 一、世界盾构掘进机技术进展飞速111 二、国内主要盾构掘进机制造企业111 三、国内外盾构掘进机的差距112 四、提高盾构掘进机科技水平的策略114 第四节2009年中国掘进机行业的问题及策略研究116 一、三大因素制约掘进机的研制116 二、中国掘进机与国外差距较大117 三、建筑施工单位对国产掘进机信任度低118 四、中国掘进机企业存在的主要技术问题118 五、政府在掘进机国产化中的重要作用119 六、掘进机产业发展策略120 第十一章2009年中国其他挖掘机产品行业运行走势分析122 第一节微型挖掘机122 一、微型挖掘机的发展状况122 二、微型挖掘机的技术进展122 三、世界主要企业纷纷推出微型挖掘机123 四、合肥企业涉足微型挖掘机市场125 第二节大中挖掘机125 一、超大型挖掘机的优越性分析125 二、超大型挖掘机发展历程126 三、太重集团自主研制大型挖掘机成果显著128 四、国内外大中型挖掘机的差距128 五、中大型挖掘机发展道路的探索129 第三节轮式挖掘机129 一、国际轮胎式挖掘机技术进展129 二、中国轮式挖掘机技术进展130 三、轮胎挖掘机市场分析131 第四节农用挖掘机132 一、农用液压挖掘机的主要产品132 二、农用挖掘机市场应受关注132 三、农用挖掘机液压系统的问题及研发方向133 第五篇中国挖掘机行业市场竞争篇135 第十二章2009年中国挖掘机行业市场竞争格局分析135 第一节2009年中国挖掘机行业市场竞争现状分析135 一、挖掘机行业市场竞争结构分析135 二、挖掘机行业市场竞争现状分析137 三、挖掘机企业市场占有率分析138 第二节2009年中国挖掘机行业集中度分析138 一、行业地区集中度分析138 二、行业企业集中度分析140 第三节2009年挖掘机行业区域与企业竞争分析140 一、挖掘机行业区域与企业竞争格局141 二、挖掘机行业区域与企业发展潜力141 第十三章2009年中国挖掘机重点企业竞争力与关键性数据分析146 第一节三一重工146 一、企业概况146 二、企业收入及盈利指标146 三、企业资产状况分析147 四、企业成本费用构成情况148 五、企业竞争力分析149 第二节太原重工150 一、企业概况150 二、企业主要经营情况分析150 三、企业分行业或分产品经营情况分析151 四、企业分地区经营情况分析151 五、企业竞争力分析152 第三节柳州柳工挖掘机有限公司153 一、企业概况153 二、企业收入及盈利指标154 三、企业资产状况分析155 四、企业成本费用构成情况156 五、企业竞争力分析157 第四节湖南山河智能机械股份有限公司158 一、企业概况158 二、企业收入及盈利指标159 三、企业资产状况分析160 四、企业成本费用构成情况161 五、企业竞争力分析162 第五节常林股份163 一、企业概况163 二、企业收入及盈利指标164 三、企业资产状况分析165 四、企业成本费用构成情况166 五、企业竞争力分析167 第六节徐州徐挖机械制造有限公司169 一、企业概况169 二、企业收入及盈利指标170 三、企业资产状况分析170 四、企业成本费用构成情况171 五、企业竞争力分析172 第七节四川邦立重机有限责任公司173 一、企业概况173 二、企业收入及盈利指标174 三、企业资产状况分析175 四、企业成本费用构成情况176 五、企业竞争力分析177 第八节山东力士德机械有限公司178 一、企业概况178 二、企业收入及盈利指标178 三、企业资产状况分析179 四、企业成本费用构成情况180 五、企业竞争力分析181 第九节山推工程机械股份有限公司181 一、企业概况182 二、企业收入及主要经营指标182 三、企业分行业或分产品经营情况分析183 四、企业分地区经营情况分析183 五、企业竞争力分析184 第十节抚顺挖掘机制造有限责任公司185 一、企业概况185 二、企业收入及盈利指标185 三、企业资产状况分析186 四、企业成本费用构成情况187 五、企业竞争力分析188 第六篇中国挖掘机上下游产业分析篇189 第十四章2009年中国挖掘机产业上游原材料市场态势分析189 第一节2009年中国有色金属行业发展状况分析189 一、我国有色金属行业发展状况189 二、有色金属国际市场状况190 三、有色金属进出口情况190 四、对挖掘机制造业的影响192 第二节2009年中国钢铁行业发展现状及展望192 一、我国钢铁行业市场现状192 二、对挖掘机制造业的影响194 第三节2009年中国液压密封元件运行走势分析194 第十五章2009年中国挖掘机市场相关行业发展局势分析195 第一节房地产业195 一、经济模型分析房地产发展与挖掘机产品需求的相关性195 二、中国房地产发展趋势及对挖掘机产品需求影响195 三、2009-2012年我国房地产行业发展预测分析196 第二节公路交通建设196 一、经济模型分析公路交通发展与挖掘机产品需求的相关性196 二、中国公路交通建设发展趋势及对挖掘机产品需求影响197 三、2009-2012年我国公路交通建设行业发展预测198 第三节城市轨道交通建设199 一、经济模型分析铁路交通发展与挖掘机产品需求的相关性199 二、中国铁路交通发展趋势及对挖掘机产品需求变化影响199 三、2009-2012年我国铁路建设行业发展预测200 第七篇中国挖掘机行业发展趋势与投资篇201 第十六章2009-2012年中国挖掘机行业发展前景及趋势201 第一节“十一五”工程机械产业规划201 一、“十一五”中国工程机械宏观环境与需求201 二、“十一五”工程机械产业发展战略及指导思想202 三、“十一五”工程机械行业发展要求202 四、“十一五”工程机械行业发展重点及措施202 第二节2009-2012年中国挖掘机行业发展前景及趋势分析203 一、国内企业组织和结构调整力度加大203 二、中国挖掘机行业的整体格局将不会发生大的变化203 三、技术创新，培育市场的力度将得到加强203 四、国内企业将着手建立较完善的配套体系204 第三节2009-2012年中国挖掘机行业市场盈利预测分析204 第十七章2009-2012年中国挖掘机行业投资机会与风险分析205 第一节2009-2012年中国挖掘机行业投资机会分析205 一、我国挖掘机行业正积极倡导绿色制造205 二、紧扣时代脉搏挖机行业开提节能减排205 三、中国掘进机市场需求巨大206 第二节2009-2012年中国挖掘机行业投资风险分析207 一、原材料风险207 二、金融风险207 三、市场竞争风险208 四、外资进入风险分析208 五、其他风险208 第三节专家建议208 图表目录 图表1挖掘机行业和推土机行业情况对比13 图表2国际工程机械市场份额比例情况24 图表32003年以来机械设备出口额及增长27 图表408-09年机械行业工业销售产值累计月增速预测27 图表5近期钢铁价格走势27 图表6工程机械出口产品占国际工程机械销售额的比例有所提升28 图表71999-2009年全国固定资产投资增速和工程机械销售收入增速比较29 图表82007年~2009年我国GDP季度增幅比较51 图表92009年我国三个产业GDP增加值比较52 图表102004年~2009年我国GDP增长趋势图53 图表112003年~2009年我国GDP增长趋势图55 图表122004年~2009年8月我国外贸进出口总值趋势56 图表132009年8月不同类型进出口贸易总值份额57 图表142009年8月不同主体进出口贸易总值份额58 图表152009年8月不同国别双边贸易份额59 图表16中型挖掘机下游需求构成63 图表172009年度单一机型销量前十名65 图表182000-2009年国内小型挖掘机销量66 图表19主要企业挖掘机06、07、08年销量情况66 图表202001-2009年我国挖掘机销量变化趋势图67 图表212007-2009年8月中国上部360度旋转的轮胎式挖掘机进口总体数据77 图表222007-2009年8月中国上部360度旋转的轮胎式挖掘机出口总体数据77 图表232007-2009年8月中国上部360度旋转的履带式挖掘机进口总体数据78 图表242007-2009年8月中国上部360度旋转的履带式挖掘机出口总体数据78 图表252007-2009年8月中国上部360度旋转的其他式挖掘机进口总体数据78 图表262007-2009年8月中国上部360度旋转的其他式挖掘机出口总体数据79 图表27全球工程机械市场各机种销量比例79 图表28近三年液压挖掘机销量走势图93 图表29液压挖掘机功率优化电控系统的设计100 图表30发动机的外特性曲线100 图表31液压挖掘机功率优化电控系统示意图102 图表32主程序流程图104 图表332009年我国挖掘机市场份额情况132 图表342009年不同型号挖掘机销量情况133 图表352009年销量在5000台以上的省份销量情况136 图表362009年1-8月份挖掘机地区销售情况136 图表37中国挖掘机市场国内外品牌比例（包括外商独资与合资企业）138 图表38世界各国小挖销量占全球总销量的比重139 图表39中国小挖市场的产品来源构成140 图表40我国市场小挖的销售情况140 图表412006-2007年三一集团有限公司盈利结构143 图表422006-2007年三一集团有限公司资产结构143 图表432006-2007年三一集团有限公司成本费用144 图表442005年~2009年2季度太原重工股份有限公司主要经营情况分析147 图表452007年太原重工股份有限公司分产品经营情况分析147 图表462007年太原重工股份有限公司主营业务分地区情况147 图表472006-2007年柳州柳工挖掘机有限公司盈利结构150 图表482006-2007年柳州柳工挖掘机有限公司资产结构151 图表492006-2007年柳州柳工挖掘机有限公司成本费用152 图表502006-2007年湖南山河智能机械股份有限公司盈利结构155 图表512006-2007年湖南山河智能机械股份有限公司资产结构156 图表522006-2007年湖南山河智能机械股份有限公司成本费用157 图表532006-2007年常林股份有限公司盈利结构160 图表542006-2007年常林股份有限公司资产结构161 图表552006-2007年常林股份有限公司成本费用162 图表562006-2007年徐州徐挖机械制造有限公司盈利结构166 图表572006-2007年徐州徐挖机械制造有限公司资产结构167 图表582006-2007年徐州徐挖机械制造有限公司成本费用167 图表592006-2007年四川邦立重机有限责任公司盈利结构170 图表602006-2007年四川邦立重机有限责任公司资产结构171 图表612006-2007年四川邦立重机有限责任公司成本费用172 图表622006-2007年山东力士德机械有限公司盈利结构175 图表632006-2007年山东力士德机械有限公司资产结构175 图表642006-2007年山东力士德机械有限公司成本费用176 图表652005年~2008年三季度山推股份公司主要经营指标分析178 图表662007年山推股份公司主营业务分行业或分产品经营情况分析179 图表672007年山推股份公司主营业务分地区经营情况分析179 图表682006-2007年抚顺挖掘机制造有限责任公司盈利结构181 图表692006-2007年抚顺挖掘机制造有限责任公司资产结构182 图表702006-2007年抚顺挖掘机制造有限责任公司成本费用183 图表712003年~2008年我国十种有色金属产量增长趋势185 图表722003年~2009年8月我国进出口有色金属趋势186 图表732000-2010年我国生铁产量及增速189 图表74挖掘机保有量与建筑行业从业人员总量比例190 图表752005-2009年我国房地产行业房屋施工面积增长趋势图191 图表762001-2009年公路建设投资及同比增长192 图表772009-2013年公路建设投资分配193 图表782001-2010年国内铁路基本建设投资额及增速194 图表79我国拟建和在建的部分铁路客运专线项目195 图表80公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证207 图表81公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书209 图表82公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证211